却说行者三人转至朝中，见他君臣妻子相认已讫，师徒验了关文就行。那国王厚礼相谢，三藏却辞不受，两相拜别而去。
	　　行将半月，又有一高山，山上有朵红云，直贯九霄，结聚一团火气。行者一见，忙??师父下马，三人各执兵器围住。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变做一童子，吊在路旁，高叫：“师父救命。”三藏抬头一看，见是个孩童，就叫八戒取下他来，行者止之下听，那妖下树，诉出千般苦楚，道：“我住在前面松涧坡红家，因强人杀死父母，把我吊在此间，今得师父救下，衔环当报。只是我被强人打伤，不能走路。”三藏吩咐行者驮他，行者驮起怪物后，言道：“你这怪物，欲害我师父，说我不晓得。”那怪知行者识破机关，将身一提，重有千斤。行者因他变重，把他掼将下来，怪物脱去元神，掼死一个假尸，向前去呼起一阵狂风，把三藏摄将去了。
	　　行者连忙赶来，只见八戒、沙僧，不见师父，三人遍寻不见，关通当坊土地，细问妖怪出处。那山前山后土地皆来叩头，报说：“此处叫做枯松涧，涧边有一洞，叫做火云洞，洞中有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三味真火，甚是利害。”行者听说，喝退土地，吩咐沙僧看守行李，与八戒同进洞中去寻。
	　　那小妖望见行者来到，慌忙报知魔王。那魔王吩咐小妖，推出五轮小车，排下五方，遂挺枪杀出。与行者战经数合，八戒助战，魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时五轮车子烈火齐起。八戒道：“哥哥快走！少刻把老猪烧得囫囵，再加香料，尽他受用。”行者虽然避得火，亦有些怕烟，二人只得逃转。沙僧见他二

人败转，道：“二位哥哥先战，小弟看得分明，那妖手段亦只平常，只是多了那火。大哥莫若去借些水兵，克倒他火，必能取胜。”行者依言，往东海借得水兵三百，又杀进洞去。两下大战之际，那妖又放出火来。水兵涌波倾浪，竞不能灭他的火。
	　　行者又收转众兵，复令八戒去请观音菩萨，不觉魔王在洞口，望见八戒，知他必是请观音，遂变做一个假观音，在海口等候。八戒不知真假，遂跪于座前，被他把索子捆了。带转本洞。行者见他去久不还，知他必是被妖捉获，遂吩咐水兵皆散，他自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈前事。菩萨闻言，唤木吒到李靖天王库内，借取三十六把罡刀，呼行者拿着净瓶，一同来魔王洞口。菩萨叫行者去战，引他来到眼前，自有发落。行者进洞去战，菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者假作败走，妖怪赶来，行者躲于菩萨背后，妖怪把菩萨一刺，菩萨化作祥光，步入云端。妖怪见他去了，乃走在莲花朵上坐倒。菩萨解去莲花，现出刀尖。妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他刺头去发，医好刀口。妖物反说菩萨是个掩样法术，又抡枪望菩萨一刺。行者掣棒架住。菩萨就取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头载一个，四肢四个。菩萨将手按住行者金箍，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨住口，怪物略略好些，又提枪来刺。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合扰，那妖不得手开，方去纳头下拜。菩萨即令木吒送刀上天，令行者倒干净瓶，她带童子三步一拜，拜转珞伽山。行者进洞，救出猪八戒和师父。